- Aquisição posiciona a Servier como líder em glioma pediátrico de baixo grau e expande seu portfólio com programas voltados para cânceres adultos e pediátricos com altas necessidades não atendidas.
- A transação representa um valor total de ações de aproximadamente US$ 2,5 bilhões.
Suresnes, França e Brisbane, Califórnia, 6 de março de 2026 – A Servier, grupo farmacêutico internacional independente governado por uma fundação, e a Day One Biopharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: DAWN) (“Day One”), empresa biofarmacêutica dedicada a desenvolver e comercializar terapias direcionadas para pessoas de todas as idades com doenças potencialmente fatais, anunciaram na última sexta-feira, 6/3, que firmaram um acordo definitivo para que a Servier adquira a Day One por US$ 21,50 por ação em dinheiro, representando um valor total de ações de aproximadamente US$ 2,5 bilhões. A transação permanece sujeita às condições habituais de fechamento e espera-se que seja concluída no segundo trimestre de 2026.
Essa aquisição reforçará a posição da Servier em terapias direcionadas para oncologia, em linha com sua ambição para 2030 de desenvolver tratamentos inovadores para pacientes com altas necessidades médicas não atendidas. Também fortalecerá o portfólio da Servier, ampliando sua atuação em oncologia com programas que vão do estágio inicial à fase 3. A combinação entre a expertise científica do Day One e as capacidades globais da Servier se unem em um compromisso compartilhado de oferecer soluções inovadoras para pacientes em todo o mundo.
“A aquisição da Day One Biopharmaceuticals marca mais um passo decisivo para fortalecer a posição da Servier em cânceres raros”, disse Olivier Laureau, presidente da Servier. “Isso reflete nosso compromisso de longo prazo em investir em soluções científicas que façam uma diferença significativa para os pacientes. O anúncio está totalmente alinhado com a nossa ambição para 2030, e acreditamos que a combinação dessas expertises acelerará a inovação para pessoas que vivem com cânceres raros.”
“O histórico de sucesso da Servier em cânceres raros e seu compromisso em avançar terapias direcionadas fazem da Servier o local ideal para nosso portfólio como parte da missão da Day One de levar medicamentos a pacientes de todas as idades com doenças potencialmente fatais”, disse Jeremy Bender, Ph.D., CEO da Day One. “Ingressar na Servier representa uma oportunidade única de ampliar o alcance da nossa ciência e do nosso programa líder em glioma pediátrico de baixo grau. É importante destacar que a dedicação de Servier à comunidade de doenças raras preserva a mentalidade de priorizar o paciente, mesmo ideal que define nossa empresa desde o início e impulsionou nosso profundo compromisso com as comunidades que atendemos.”
Termos da transação
De acordo com os termos do acordo de fusão, a Servier iniciará uma oferta pública de aquisição em dinheiro para adquirir todas as ações emitidas e em circulação das ações ordinárias da Day One por US$ 21,50 por ação em dinheiro, representando um valor total de ações de aproximadamente US$ 2,5 bilhões. O preço da oferta representa um prêmio de aproximadamente 68% em relação ao preço de fechamento da Day One em 5 de março de 2026, e um prêmio de aproximadamente 86% em relação ao preço médio ponderado em volume (VWAP) mensal da Day One em 5 de março de 2026.
A Servier espera financiar a transação por meio de dinheiro e investimentos já existentes.
A concretização da oferta pública está sujeita a certas condições habituais de fechamento, incluindo a oferta pelos acionistas da Day One de pelo menos a maioria das ações emitidas e em circulação das ações ordinárias da Day One e o recebimento da liberação antitruste dos EUA. Após a conclusão bem-sucedida da oferta publicatória, a Servier adquirirá quaisquer ações não adquiridas na oferta por meio de uma fusão de segunda etapa pela mesma contraprestação por ação paga na oferta publicatória. O Conselho de Administração da Day One recomenda que os acionistas da Day One apresentem suas ações na oferta pública de aquisição.
Advisors
Consultores da Goldman Sachs Bank Europe SE atua como consultor financeiro exclusivo da Servier, e Baker McKenzie atua como consultor jurídico. A Centerview Partners LLC atua como consultora financeira exclusiva do Day One, com a Fenwick &d West LLP atuando como assessora jurídica.
